Capital Bay erreicht 2021 bestes Jahresergebnis seit Gründung
Berlin, 18. Februar 2022
• Assets under Management um 12 Prozent zum Vorjahr gestiegen
• Realisiertes Transaktionsvolumen liegt bei 2,4 Milliarden Euro
• Eigenkapital im dreistelligen Millionenbereich bei institutionellen Anlegern eingesammelt
• Betreibermarken-Plattform „360 Operator“ wächst auf 11.000 Units under Operation
• Kooperationen mit Modulbau-Spezialist Daiwa und Gulf Islamic Investments gestartet
• Auszeichnung als innovativster AIM sowie Toparbeitgeber
Die Capital Bay Group, international tätiger und auf sämtlichen Wertschöpfungsstufen integrierter Investment-, Asset-, Property- und Facility Manager sowie Projektentwickler für Immobilien aller Nutzungsarten, verbucht 2021 das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Unternehmensgründung. Die Assets under Management konnten im abgelaufenen Jahr um knapp zwölf Prozent auf rund 7,5 Milliarden Euro gesteigert werden. Das Transaktionsvolumen lag bei 2,4 Milliarden Euro und es konnte ein dreistelliger Millionenbetrag an Eigenkapital bei institutionellen Investoren und Family Offices eingesammelt werden. Mit einem Whole-Loan-, einem Self-Storage- und einem Proptech-Fonds hat Capital Bay 2021 drei Investment-Vehikel für seine institutionellen Investoren und Family Offices mit einem langfristigen Zielvolumen von zusammengenommen 1,8 Milliarden Euro gelauncht. Insgesamt managt Capital Bay derzeit 11 AIFs.
„Das erfolgreiche vergangene Jahr bestätigt uns in unserer strategischen Ausrichtung“, sagt George Salden, CEO von Capital Bay. „Wir bieten international agierenden, institutionellen Investoren durch die Integration unserer eigenen Betreibergesellschaften sowie des Property und Facility Managements ein umfassendes Investment und Asset Management. Für unsere Anleger sind wir damit der One-Stop-Shop-Manager, der für die Performance ihrer Immobilien durchgängig verantwortlich ist.“
2021 stand erneut ganz im Zeichen des Coronavirus, wobei die Disruptionen, die 2020 noch den gesamten Immobilienmarkt getroffen haben, sich 2021 nicht in dem Ausmaß und der Breite wiederholt haben“, sagt Rolf Engel, CFO der Capital Bay. „Aufgrund der Unsicherheit anderer Anlageklassen hat sich jedoch die Nachfrage insbesondere nach core-Wohnimmobilien bei institutionellen Investoren im Laufe der Krise erhöht. Aber auch alternative Nutzungsarten wie Serviced Apartments oder Alters- und Pflegeimmobilien haben in der Gunst der Anleger gewonnen und etablieren sich immer mehr als echte Alternative zu den klassischen Assetklassen Wohnen, Büro und Einzelhandel. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend aufgrund steigender Nachfrage, anhaltend niedrigen Zinsen, der hohen Inflationsrate und fehlender Anlagealternativen 2022 fortsetzen wird“
Erfolgreicher Start des Whole-Loan-Fonds
Im August 2021 wurde der„Capital Bay Europe Secured Whole Loan Fund“ gelauncht und startete mit einem ersten Portfolio an Finanzierungszusagen für Projektentwicklungen und -investitionen in Londonund weiteren britischen Großstädten mit einem Kreditvolumen von knapp 400 Millionen Euro.
„Aufgrund von Unsicherheiten am Markt und Regulierungen wie Basel III steigt die Nachfrage nach Whole-Loan-Konstrukten alternativer Kreditgeber im Vergleich zu den traditionellen Bankenfinanzierungen“, sagt Rüdiger Kimpel, Head of Global Sales bei Capital Bay. „Mit unserem Fonds greifen wir diese Nachfrage auf. Für das erste Quartal erwarten wir großvolumige Investitionen. Es sind bereitsweitere Finanzierungen inHöhe von 200 Millionen Euro durch Capital Bay für weitere Objekte in Großbritanniengesichert worden, die zum Ende des Quartalsin den Fonds einbracht werden sollen. Mit einem investierten Volumen von rund 600 Millionen Euro wird der Fonds dann zu den fünf größten Whole-Loan-Fonds Europas gehören.“
Das Zielvolumen des „Capital Bay Europe Secured (CBES)Whole Loan Fund“ liegt bei 1,5 Milliarden Euro. Neben Projekten in Großbritannien sollen auch Bauvorhaben in Frankreich, Deutschland undItalien finanziert werden.
Neue Kooperationen: Modulares Bauen und Senior-Living-Immobilien
Für Capital Bay stand das Jahr 2021 auch im Zeichen strategischer Kooperationen. Im Oktober hat Capital Bay eine strategische Partnerschaft mit der Daiwa House Modular Europe, dem globalen Marktführer für industriellen Modulbau, geschlossen. Gemeinsam soll eine Plattform für die industrielle Produktion und den Vertrieb von vorfabrizierten Gebäudemodulen und ganzen Micro Apartments aufgebaut werden.Abnehmer der Module sowie fertiger Gebäude sind neben den Betreibermarken des exklusiven Kooperationspartners der Capital Bay Group, der 360 Operator GmbH, auch europäische Drittkunden. Die Module sollen in einer gemeinsamen Gigafactory produziert werden, deren Fertigstellung für 2024 geplant ist. Mit dem Einsatz der vorgefertigten Gebäudemodule können auf der Baustelle 30 bis 50 Prozent Bauzeit gespart sowie Baukosten signifikant gesenkt werden. Zudem erreichen die Modulbauten den KfW-Effizienzhaus-Standard 40 und das Baukonzept ist komplett ESG-konform.
Ende August2021 wurdedie Gründung eines Joint Ventures mit Gulf Islamic Investments (GII) verkündet. Ziel ist der Aufbaueiner in Luxemburg regulierten Investmentplattform, dieverschiedene Fonds füreuropäische Senior-Living-Immobilienin Deutschland und Europamit Schwerpunkt auf core-plus-und value-add-Strategienauflegt. Mit dem Schritt wird der europäische Immobilienmarkt für Investoren ausdem Mittleren Osten und Nordafrika(MENA-Region)zugänglich gemacht und gleichzeitig das dringend notwendige Angebot für diese Nutzungsart geschaffen.
Plattform für Betreibermarken“360 Operator” wächst stark
Mit der 360 Operator GmbH hat Capital Bay einen exklusiven Kooperationspartner, der insgesamt zehn Betreibermarken aufeiner Makroplattform versammelt. Zu den Marken gehören unter anderem Curata, Penta Hotels, und Staytoo.Die Betreiberkonzepte reichen von Kindertagesstätten über Studentisches Wohnen, Serviced Apartments bis hin zu Pflegeeinrichtungen. Die Zahl der betriebenenEinheitenwuchs 2021 auf gut11.000 und verbucht damit gegenüber 2020 ein Wachstum um 35Prozent. DasPortfolio konnte dabei vor allem durch Zukäufe im Bereich Seniorund StudentLivingvergrößert werden.Mittelfristig ist durch weitere aktive Zukäufe eine Steigerung der Zahl gemanagterEinheitenauf 15.000 geplant.
Awardals innovativster AIM und Top Company 2022
Capital Bays Ansatz, neue Wege im Investment Management zu beschreiten sowieneuartige, zukunftsorientierteInvestmentprodukte für institutionelle Anleger zu konzipieren und aufzulegen, wurde im Oktober vom Global Brands Magazine mit dem Brand Award in derKategorie „Most Innovative Investment Manager Germany“ ausgezeichnet. Damit hat Capital Bay neben der Deutschen Bank als einziger deutscher Investment Managereinen Preis in der Kategorie „Investment Awards“gewinnen können.
Außerdem hatCapital Bay das Siegel als „Top Company 2022“ von Europas größter Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu erhalten. Damit gehört das Berliner Unternehmen zu den fünf Prozent der am besten bewerteten Arbeitgeber auf der Plattform. „Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist sehr wichtig für uns, denn nur alseingeschworenesTeam können wir unsere ambitionierten Ziele erreichen“, sagt Rolf Schneider, COO der Capital Bay Group. „Umsomehr freut es uns, dass wir uns zu den Top-Arbeitgebern zählen dürfen.“